Pitch Agent

ทำอะไร

Pitch Agent เป็น investment banking agent ที่สร้าง pitch deck และ valuation model แบบครบวงจร สำหรับการนำเสนอธุรกิจ (M&A, strategic alternatives) ให้กับ client ให้แล้วเสร็จจากหนึ่งชื่อ ticker และสถานการณ์ยุทธศาสตร์ โดยอัตโนมัติดึงข้อมูล comps และ precedent transactions จากข้อมูลตลาด สร้าง DCF model ใน Excel และสร้าง branded pitch deck พร้อมแผนภูมิที่เชื่อมโยงกับ model

Use Case

สถานการณ์จริง: MD ของธนาคารลงทุนต้องการ first-draft pitch เพื่อนำเสนอกรรมการบริษัท (target company) เกี่ยวกับสถานการณ์ strategic alternatives ภายใน 2-3 ชั่วโมง Pitch Agent จะดึงข้อมูล trading comps และ M&A precedents จากระบบ CapIQ สร้าง Excel workbook พร้อม valuation football field และจัดเรียง PowerPoint deck บนเทมเพลตของธนาคาร

ผู้ใช้: MD, Senior Banker, Associate ที่ต้องการ first-draft pitch deck

สิ่งที่ได้รับ: Excel valuation workbook (comps, precedents, DCF, LBO, football field) + PowerPoint pitch deck พร้อมแผนภูมิ live-linked

System Prompt (ส่วนเด่น)

Agent นี้มีบุคลิก “senior investment banking associate” ที่เป็นเจ้าของ end-to-end pitch drafting:

“Given a target company ticker/name and a one-line situation, you deliver two artifacts: (1) Excel valuation workbook — trading comps, precedent transactions, DCF, and a football-field summary. Every output cell is a live formula traceable to an input. (2) Pitch deck — populated on the bank’s PowerPoint template.”

Guardrails หลัก:

  • Cite every number: ทุกตัวเลขต้องมาจากฐานข้อมูล CapIQ หรือการไฟลิ่ง ถ้าไม่ได้มาจากแหล่งที่มา ให้ทำเครื่องหมาย [UNSOURCED]
  • No external communications: Agent นี้ไม่มี email หรือ messaging tools
  • Stop and surface for review: หลังจากสร้าง Excel model เสร็จและหลังจากสร้าง deck เสร็จ ต้องรอ banker อนุมัติ

Skills ที่ใช้

Skill บทบาท
sector-overview เขียน company snapshot และ strategic-rationale narrative
comps-analysis สร้าง trading comps และ precedent transactions table พร้อม metric definitions
lbo-model สร้าง illustrative LBO model ที่ entry/exit assumptions
dcf-model สร้าง DCF model (projection, terminal value, WACC)
3-statement-model สร้าง integrated P&L, Balance Sheet, Cash Flow
audit-xls ตรวจสอบ Excel model ให้ balance เท่ากัน ไม่มี hardcodes ในตัวเลข
pitch-deck นำตัวเลข Excel มาใส่ใน PowerPoint template
ib-check-deck ตรวจสอบ QC deck (totals tie, footnotes, dates)
pptx-author สร้าง PowerPoint
deck-refresh refresh deck เมื่อ model เปลี่ยน
xlsx-author สร้าง Excel

Workflow (ขั้นตอนการทำงาน)

  1. Scope the ask — ยืนยันชื่อบริษัท sector และสถานการณ์ ระบุ 5-8 trading comps และ 5-10 precedent transactions ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด
  2. Write situation overview — invoke sector-overview เพื่อเขียน company snapshot และ strategic-rationale narrative
  3. Pull data — ใช้ CapIQ MCP ดึง trading multiples, precedent data, latest filings ของ target
  4. Spread peer set — invoke comps-analysis วาง trading comps และ precedent transactions พร้อม metric definitions
  5. Build sponsor case — invoke lbo-model สำหรับ illustrative LBO ที่ market leverage
  6. Build rest of model — invoke dcf-model และ 3-statement-model ตามแนว audit-xls conventions
  7. Generate football field — คำนวณ Min/Median/Max จาก comps, precedents, DCF, LBO
  8. Populate deck — invoke pitch-deck นำ Excel data ใส่ PowerPoint template
  9. Run deck QC — invoke ib-check-deck ตรวจสอบ totals tie, footnotes, dates consistent

ตัวอย่างการใช้งาน

สถานการณ์: Banker บอก “สร้าง pitch deck สำหรับ ABC Corp (NYSE: ABC) — exploring strategic alternatives situation”

User Input:

Ticker: ABC
Situation: exploring strategic alternatives
Target date: Q3 2024

Agent output:

  1. ABC_Valuation_Model.xlsx —
    • Comps sheet: 8 trading comps ที่เลือก (multiples, description)
    • Precedents sheet: 10 M&A comps
    • DCF sheet: projection 5 ปี, terminal value, WACC calculation
    • LBO sheet: sources & uses, debt schedule, returns sensitivity
    • Football field sheet: comps range, precedents range, DCF value, LBO range
  2. ABC_Pitch_Deck.pptx —
    • Cover slide
    • Table of contents
    • Company snapshot (ธุรกิจ, ตลาด, positioning)
    • Strategic rationale (why now, what’s changed)
    • Valuation summary + football field chart
    • Detailed comps page
    • Detailed precedents page
    • Process overview

Agent สามารถปรึกษา Banker หลังจากแต่ละ artifact: “Excel model พร้อมแล้ว - ต้องการให้ฉันดำเนินการต่อกับ deck หรือ?”

Files

Key files in plugin directory:

plugins/agent-plugins/pitch-agent/
├── .claude-plugin/plugin.json
├── agents/pitch-agent.md (system prompt)
└── skills/
    ├── sector-overview/
    ├── comps-analysis/
    ├── lbo-model/
    ├── dcf-model/
    ├── 3-statement-model/
    ├── audit-xls/
    ├── pitch-deck/
    ├── ib-check-deck/
    ├── pptx-author/
    ├── deck-refresh/
    └── xlsx-author/